რუსეთის ტელეკომის სექტორი – დინამიური ზრდა 2006 წელს

[ad_1]

2006 წელს რუსეთის ტელეკომის განვითარებას სამი ძირითადი ტენდენცია შეუწყო ხელი: (ა) საქალაქთაშორისო სატელეკომუნიკაციო ბაზრის ლიბერალიზაცია და ახალი ოპერატორების ურთიერთჩართვის რეგულაციების შემოღება, (ბ) ფართოზოლოვანი ინტერნეტი, როგორც ახალი წამყვანი ბაზრის სეგმენტი, და (გ) მოახლოებული გამოშვება. მესამე თაობის (3G) ლიცენზიები მობილური სექტორის 100 პროცენტიანი შეღწევისა და დამატებული ღირებულების სერვისების (VAS) სექტორის ზრდის ფონზე.

2007 წელს გაიზრდება კონკურენცია საქალაქთაშორისო ბაზრის სეგმენტში. ფიქსირებული ხაზის ოპერატორები კიდევ უფრო გაამრავალფეროვნებენ თავიანთ სერვისებს, განსაკუთრებით ფართოზოლოვანი და კონვერგენტული სერვისებს შორის. ბაზრის სხვა წამყვანი სექტორებია ციფრული სააბონენტო ხაზის ტექნოლოგია, ინტერნეტ პროტოკოლის ტელევიზიის (IPTV) გადაწყვეტილებები, შემდეგი თაობის ქსელური აღჭურვილობა და პასიური ოპტიკური ქსელის ტექნოლოგია. მობილური სექტორი გამოავლენს მზარდ კონკურენციას აბონენტების ლოიალობისთვის, შესთავაზებს მძიმე VAS კონტენტს (მობილური ტელევიზია და ინტერაქტიული თამაშები), რადგან ოპერატორები განათავსებენ 3G ქსელებს. საკაბელო ტელევიზია, მაუწყებლობა და სატელიტური ოპერატორები გაამდიდრებენ შინაარსს და გააფართოებენ თავიანთ შეთავაზებებს აბონენტებისთვის.

ბაზრის მიმოხილვა

რუსეთის სტაბილურმა მაკროეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა (6,8 პროცენტი მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2006 წელს) გაზარდა სამთავრობო და კორპორატიული ხარჯები საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) ინფრასტრუქტურასა და სერვისებზე, ხოლო რეგიონული სამომხმარებლო ხარჯების ზრდამ გაზარდა ტელეკომის სექტორის ზრდა. 2006 წელს რუსეთის სატელეკომუნიკაციო სექტორის შემოსავალმა მიაღწია $29,6 მილიარდს, რაც 26 პროცენტით გაიზარდა 2005 წელთან შედარებით, როგორც იტყობინება iKS-Consulting. მობილური კავშირგაბმულობის სექტორი 34 პროცენტით გაიზარდა და 10,5 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. თუმცა, ფართოზოლოვანი წვდომა აჩვენა ყველაზე დიდი ზრდა 42 პროცენტზე მეტით.

2006 წელს, რუსეთის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამინისტროს (MITC) მონაცემებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მთლიანმა ბაზარმა $40 მილიარდს გადააჭარბა. ადგილობრივი კაპიტალის ინვესტიციებმა შეადგინა $5,6 მილიარდი, რაც 7,1 პროცენტით გაიზარდა 2005 წელთან შედარებით, ხოლო უცხოური ინვესტიციები შეადგინა $4,1 მილიარდი, რაც წლიური ზრდაა 19,5 პროცენტით. რუსული ვებ მომხმარებელთა ბაზამ მიაღწია 25 მილიონს, ხოლო ინტერნეტთან წვდომისა და მონაცემთა გადაცემის სერვისებიდან შემოსავალმა მიაღწია 2,1 მილიარდ დოლარს, ანუ 24 პროცენტით ზრდას, 2005 წლის 1,7 მილიარდ დოლართან შედარებით.

საქალაქთაშორისო ბაზრის ლიბერალიზაცია

2006 წლის იანვარი ისტორიული მოვლენით დაიწყო. Rostelecom, ეროვნული გადამზიდავი და დომინანტური მოთამაშე საქალაქთაშორისო სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე, გაიღვიძა ახალ კონკურენტულ რეალობაში – ბაზარი ლიბერალიზებული იყო. ფაქტობრივად, 20-ზე მეტმა ახალმა ოპერატორმა მიიღო ლიცენზია საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო საკომუნიკაციო სერვისების უზრუნველსაყოფად. ანალიტიკოსებმა 2006 წელს რუსეთის საქალაქთაშორისო სატელეფონო ბაზრის ზომა 1,9-დან 2,1 მილიარდ დოლარამდე შეაფასეს.

ახალი მოთამაშეებისთვის გამოწვევები კვლავ მაღალია. საქალაქთაშორისო მომსახურების ლიცენზიის ფლობა არ არის პანაცეა. ახალ ოპერატორს უნდა ჰქონდეს ქვეყნის მასშტაბით ქსელი და ხელშეკრულება რეგიონულ ოპერატორებთან ბოლო მილის კავშირისთვის. უფრო მეტიც, ურთიერთკავშირის ახალმა რეგულაციამ ოპერატორები სამ ძირითად დონედ დაყო: ლოკალური, ზონალური და საქალაქთაშორისო. საქალაქთაშორისო ოპერატორებმა ახლა უნდა დაუკავშირდნენ საბოლოო მომხმარებლებს მხოლოდ რეგიონალური ოპერატორების მეშვეობით (ადგილობრივი დონე) და გადაიხადონ ურთიერთჩართვის საფასური ყოველი ზარისთვის.

პირველმა კონკურენტმა, Multiregional TransitTelecom (MTT), დაიწყო მომსახურების მიწოდება 2006 წელს და მოსალოდნელი იყო, რომ როსტელეკომის პოზიციას დაუპირისპირდეს. თუმცა, თავისი მოდერნიზებული ქსელით, კარგი ფასებით და მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესებით, როსტელეკომმა დიდი საფუძველი არ დაუთმო MTT-ს 2006 წელს და MTT აბონენტთა ბაზამ მიაღწია მხოლოდ 2 მილიონს (4 პროცენტი). მიუხედავად ამისა, MTT იმედოვნებს, რომ 2008 წლისთვის ბაზრის წილის 15 პროცენტს დაიკავებს. 40 მილიონზე მეტი აბონენტით, როსტელეკომმა მოიპოვა ბაზრის 60 პროცენტი, ხოლო მცირე ოპერატორები, მათ შორის ინტერნეტ პროვაიდერები და ნაცრისფერი ბაზრის ოპერატორები, იბრძოდნენ დანარჩენისთვის.

2007 წლის იანვარში Golden Telecom-მა (GT), ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ტელეკომის ალტერნატიულმა ოპერატორმა, დაიწყო სერვისები. ძლიერი რეგიონალური ქსელით, განვითარებული კორპორატიული ბაზრის სეგმენტით და მნიშვნელოვანი სადისტრიბუციო ქსელით 30,000 პუნქტით, GT გეგმავს ფასს 10 პროცენტით დაბალ ფასად, ვიდრე Rostelecom. GT ოპტიმისტურად რჩება, 2008 წლისთვის ბაზრის წილის დაახლოებით 20 პროცენტის მოლოდინშია და ვარაუდობს, რომ ბაზარი $4 მილიარდს გადააჭარბებს.

ფიქსირებული ტელეფონის სექტორი: ფართოზოლოვანი წვდომის ბუმი

რუსეთის ფიქსირებული ტელეკომუნიკაციების ბაზრის ბუმი საკმაოდ პროგნოზირებადი იყო. რუსეთის რეგიონებში, უფრო მომწიფებული სანკტ-პეტერბურგისა და მოსკოვის ბაზრების გარეთ, აჩვენეს მომხმარებელთა და კორპორატიული ხარჯების ნდობა, რადგან ფართოზოლოვანი ინტერნეტის გამოყენება ცაში გაიზარდა. გასაკვირი არ არის, რომ ფართოზოლოვანი წვდომის ბაზარი გახდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორის ლიდერი. MITC თვლის, რომ მონაცემთა გადაცემის ბაზარი 2005 წელს 1,18 მილიარდი დოლარიდან 2008 წელს 2,8 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება.

უფრო მეტიც, განვითარებადი IPTV ბაზარი ასევე აძლიერებს თავის კუნთებს. 20-ზე მეტი რუსი ოპერატორი შეუერთდა MTU-Intel-ს და ბაზრის სხვა ლიდერებს ვიდეო სერვისების მიწოდებაში. iKS-Consulting-ის მონაცემებით, 2006 წელს რუსეთში დაახლოებით 150 000 IPTV აბონენტი იყო და 2010 წლისთვის ეს რიცხვი შეიძლება 1,4 მილიონს მიაღწიოს.

ურთიერთკავშირისა და 2006 წელს რატიფიცირებული „მომწოდებელი მხარის გადახდა“ (CPP) რეგულაციების წყალობით, რუსულმა ფიქსირებულმა ოპერატორებმა მნიშვნელოვანი ფინანსური სტიმული მიიღეს. საქალაქთაშორისო და მობილური ოპერატორებმა განაცხადეს, რომ მხოლოდ 2006 წლის მესამე კვარტალში ფიქსირებულმა ოპერატორებმა დაახლოებით $14 მილიონი გამოიმუშავეს. დაბოლოს, ფიქსირებულმა ოპერატორებმა ალტერნატიული ოპერატორები თავიანთ ტრადიციულ გავლენის სფეროებში, ინტერნეტით წვდომის და საკაბელო ტელევიზიის ბაზრის სექტორებში დაიჭირეს, ახალი კონკურენტული სერვისების მთელ სპექტრს სთავაზობდნენ.

რუსეთის მოქმედი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორი, SvyazInvest Holding, სავარაუდოდ 2009 წლამდე არ იქნება პრივატიზებული. უსაფრთხოებისა და სამხედრო უწყებებმა ეს ნაბიჯი დაბლოკეს 2006 წელს, ეროვნული უსაფრთხოების მიზეზების მოტივით. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო პრივატიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გადაიდება. თუმცა, SvyazInvest-ის რეგიონთაშორისმა კომპანიებმა აჩვენეს კარგი შედეგები, დაამშვიდეს ინვესტორები 2006 წელს. შედეგები მიღწეული იქნა საოპერაციო ხარჯებისა და პერსონალის ეფექტური შემცირებით, ასევე საწარმოს რესურსების დაგეგმვის ახალი გადაწყვეტილებების დაყენებით საწარმოს მენეჯმენტის გასაუმჯობესებლად. 2006 წლის ბოლოს Comstar UTS-მა, Sistema Telecom-ის მთავარმა ფიქსირებულმა სატელეკომუნიკაციო აქტივმა, იყიდა SvyazInvest-ის აქციების 25 პროცენტი მისი მფლობელებისგან, ლეონარდ ბლავატნიკისა და ვიქტორ ვექსელბერგისგან, 1,3 მილიარდ დოლარად.

2006 წელს რუსეთში დაახლოებით 7000 WiFi Hotspot ფუნქციონირებდა. J’son & Partners პროგნოზირებს, რომ რიცხვი 2007 წელს 9400-ს გადააჭარბებს, რაც ექსპონენტურად გაიზრდება მომდევნო ხუთ წელიწადში. თუმცა, ყველაზე გამორჩეული არის GoldenWiFi ქსელი, რომელიც ამოქმედდა Golden Telecom-ის მიერ, რომელმაც დაამატა 6,700 ცხელი წერტილი, რაც მას უდიდეს WiFi ქსელად აქცევს ევროპაში.

მობილური სექტორის გაჯერება

2006 წელს რუსული მობილური ბაზარი გახდა მსოფლიოში სიდიდით მესამე აბონენტების რაოდენობითა და შემოსავლების მიხედვით, ჩინეთისა და შეერთებული შტატების შემდეგ. მობილურის შეღწევადობამ 100 პროცენტს გადააჭარბა, რადგან დაახლოებით 152 მილიონი აბონენტი (რუსეთის მოსახლეობა 145 მილიონია) იყენებდა მობილურ სერვისებს 2006 წელს. ძირითადი მობილური ოპერატორები განიცდიდნენ გაჯერებას და გაიზარდა დანახარჯები მარკეტინგსა და VAS სერვისების განვითარებაზე.

CPP-ის რეგულაციების შემოღება დაეხმარა რუსეთის წამყვან მობილურ ოპერატორებს შერბილებულიყო საშუალო შემოსავლის თანდათანობითი ვარდნა ერთ მომხმარებელზე. მობილური ზარების შემცირების მოლოდინში, ოპერატორები სწრაფად გადავიდნენ რუბლზე დაფუძნებულ ტარიფებზე, საშუალო ტარიფები 5-დან 10 პროცენტამდე გაზარდეს. ოპერატორები ასევე უზრუნველყოფდნენ ანაზღაურებას ფიქსირებული ოპერატორების მიერ წუთში 0,03 აშშ დოლარის ოდენობით, რამაც გამოიწვია 5-დან 10 პროცენტამდე წმინდა მოგება ძირითადი ოპერატორებისთვის.

წამყვანი მობილური ოპერატორები MTS, Vimpelcom და MegaFon ფლობდნენ რუსეთის მობილური ბაზრის 85 პროცენტს, ხოლო რეგიონული ოპერატორების წილმა 15 პროცენტს მიაღწია (22 მილიონი აბონენტი, 3 პროცენტიანი ზრდა). Tele2-მა, SMARTS-მა, SibirTelecom-მა და UralSvyazInform-მა აჩვენეს ყველაზე დინამიური შედეგები.

3G მოდის რუსეთში

3G მობილური ტელეფონის ტექნოლოგია საბოლოოდ ჩამოვიდა რუსეთში. 2006 წლის ბოლოს რუსეთის რადიოსიხშირეების სახელმწიფო კომიტეტმა დაამტკიცა 3 × 15 MHz 1935-1980 MHz და 2125-2170 MHz სიხშირეების გამოყოფა და 3 × 5 MHz 2010-2025 MHz 3 სიხშირის განვითარებისთვის. ეს სიხშირე საკმარისია სამი ქვეყნის მასშტაბით ლიცენზიის გასაცემად. ლიცენზია დაახლოებით 100 000 დოლარი ეღირება და გაიცემა 25 წლის ვადით. მოსალოდნელია, რომ ოპერატორები „გასუფთავებენ“ სიხშირეს და მილიონობით დოლარის ინვესტიციას განახორციელებენ აღჭურვილობასა და ქსელის მშენებლობაში.

2007 წლის აპრილში სატენდერო კომისია გამოავლენს გამარჯვებულებს თითოეული ოპერატორის ქულების სისტემის მიხედვით. ქულების სისტემა გამოიყენებს ძირითად კრიტერიუმებს, როგორიცაა ქსელის არსებობა რუსეთის თითოეულ რეგიონში და პოტენციური ინვესტიციის ოდენობა ახალ ქსელებში. ანალიტიკოსების აზრით, რუსული მობილური ოპერატორები პირველ რიგში 3G ზონას რუსეთის დაახლოებით 20 რეგიონში ამუშავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მობილური კონტენტის ბაზარი აღორძინდა 2005 წლის მოულოდნელი ვარდნის შედეგად, “მძიმე” კონტენტის სერვისები ჯერ კიდევ არ გამოჩენილა როგორც ძირითადი. განვითარებად ბაზრებზე, როგორიცაა რუსეთი, სადაც მობილური შეღწევადობა არათანაბარია და მომხმარებლის პრეფერენციები ეფუძნება მსყიდველუნარიანობას, ძნელია 3G-ის ზუსტი დაწყების პროგნოზირება.

რუსეთის სატელეკომუნიკაციო ბაზარი ყურადღებით ადევნებს თვალს მსოფლიო ლიდერებს ITC-ის განვითარებაში და ელის მუდმივ ზრდას. დამატებითი ინფორმაცია ამ დინამიური ინდუსტრიის შესახებ, მათ შორის რუსეთის ICT სექტორში ბიზნესის კეთების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ ანდრეი გიდასპოვის პირველ წიგნში, Riding Russian Technology Boom-ში, რომელიც გამოქვეყნდება Futuretext-ის მიერ 2007 წლის აპრილში (www.russiantechboom.com).

ანდრეი ნ. გიდასპოვი არის BISNIS მოსკოვის ყოფილი წარმომადგენელი. ის ამჟამად ხელმძღვანელობს GidaByte-ს (www.gidabyte.com), ტელეკომის ბიზნეს-საკონსულტაციო ფირმას ჰონგ კონგში.

[ad_2]